Duas telas, dois momentos da mesma pessoa: Leads são quem começou a assinar, Clientes são quem completou.
Clientes
A ficha reúne tudo sobre a pessoa: dados de contato, CPF, telefone, data de nascimento, endereços, assinaturas, pedidos, cobranças, respostas de formulários e indicações. A lista pode ser filtrada pela situação da assinatura (ativa, cancelada, ou sem assinatura) e exportada em CSV e XLSX.
Na ficha, Enviar redefinição de senha manda um novo link de senha para quando a pessoa não consegue entrar na área do assinante.
Leads
Todo mundo que começa o checkout entra aqui, com a etapa mais distante que alcançou e o status de abandono correspondente. A lista se atualiza em tempo real, e pode ser filtrada por convertidos e não convertidos.
O lead guarda email, nome, telefone e CPF, conforme a pessoa vai preenchendo o checkout, além das respostas de formulário que ela tenha dado. Quando ela completa a assinatura, o lead é promovido a cliente automaticamente, levando junto as respostas que tenha dado antes.
O que cada status quer dizer, o que fazer com cada parada e como ler os leads antigos está em O funil de leads.
Boas-vindas
Na primeira assinatura, o cliente recebe um email de boas-vindas. A partir daí a comunicação segue os eventos da assinatura, descritos em Formulários e emails.
Filtros, ordenação e exportação
Todas as listas do painel seguem o mesmo padrão: uma busca por texto no alto, o botão Filtros, que abre um menu com os filtros de período e de situação (e mostra quantos estão em uso), Limpar filtros dentro desse menu, ordenação por coluna, paginação e exportação em CSV e XLSX. Clicar em qualquer ponto de uma linha abre o registro. Aprendendo em uma tela, você sabe usar todas.
A exportação de leads traz a coluna Status de abandono, com o mesmo texto que aparece na lista, entre Convertido e Criado em.